O terceiro trimestre do ano trouxe consigo uma série de desenvolvimentos marcantes no universo das criptomoedas. O relatório da Binance Research, braço de pesquisa da exchange, mostra que a adoção institucional de criptomoedas segue avançando, mesmo com a queda de preços dos ativos.
O relatório faz uma análise aprofundada dos acontecimentos do mercado ao longo do terceiro trimestre deste ano, e oferece insights sobre a indústria. Alguns destaques foram:
Adoção institucional: apesar da queda nos preços dos ativos, a adoção institucional aumentou. Grandes empresas como Deutsche Bank, Sony, Grab e PayPal anunciaram sua entrada em iniciativas Web3.
Bitcoin (BTC) na liderança: em meio a uma onda de pedidos de ETFs de BTC Spot por atores do mercado tradicional (TradFi), o BTC já acumula alta de 63,1% no ano. O BTC lidera em ganhos no acumulado do ano. Embora o domínio do BTC tenha caído ligeiramente em relação ao segundo trimestre, a métrica continua alta, com os investidores de olho no halving (redução pela metade) programada para 2024 e acompanhando as aplicações do ETF BTC à vista.
Outros tokens se destacam: XRP e SOL também apresentaram ganhos notáveis, impulsionados por decisões jurídicas que favoreceram o XRP e pelas parcerias da Solana com Visa e Shopify. O TON surge como uma entrada notável na liderança, após uma forte alta decorrente da integração da carteira TON do Telegram.
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Novos projetos: apesar de uma diminuição constante no número de desenvolvedores ativos na maior parte do setor, alguns projetos ainda continuam a atrair desenvolvedores. Chainlink, Taiko e Zora, por exemplo, registraram aumentos trimestrais (QoQ) de 363%, 200% e 100% nos desenvolvedores ativos semanais, respectivamente, destacando as inovações contínuas em infraestrutura e L2s.
Capitalização de mercado – variação mensal em %
Bitcoin
Infraestrutura lidera captação de fundos: no terceiro trimestre, a infraestrutura manteve a liderança, captando mais fundos do que seus pares. Alguns destaques são a captação de US$60 milhões na Série B da Flashbots e o investimento estratégico de US$ 54 milhões da Bitmain na Core Scientific.
Jogos e Metaverso também geraram grande interesse, com a Futureverse recebendo US$ 54 milhões em financiamento para desenvolver jogos centrados em IA para consumidores. A Animoca Brands, por sua vez, levantou recentemente US$20 milhões para o projeto Mocaverse.
Layer 1s: os saldos de BTC caíram ligeiramente em relação ao trimestre anterior. Isso geralmente é visto como um indicador positivo de que os investidores estão armazenando ativos em auto custódia olhando para o longo prazo.
Taxas em queda para ETH e BNB Chain: as taxas médias de transação no Ethereum e na BNB Chain estão em declínio, atingindo US$ 4,80 e US$ 0,09, respectivamente. Espera-se que os futuros desenvolvimentos do ecossistema Ethereum continuem a reduzir as taxas.
DeFi: o staking líquido continua sendo o setor dominante das finanças descentralizadas (DeFi) e segue a ganhar força com um crescimento de 10,5% no trimestre. Em seguida, o destaque ficou com o setor de empréstimos, que ultrapassou as DEXes após alta de 1,3% no trimestre.
Games: a rede BNB lidera com o maior número de jogos e espera-se que continue dominando o cenário no quarto trimestre. A rede lançou a “Maratona de lançamento aéreo”, uma campanha de dois meses em parceria com projetos do ecossistema. Taxas de transação baratas, finalização rápida da transação, subsídios para construtores e subsídios para gás oferecidos pela rede também são catalisadores do crescimento.
NFT na Play Store: a mudança de política do Google, em julho, para permitir a integração do NFT em aplicativos e jogos na Play Store, pode gerar um novo entusiasmo no desenvolvimento de jogos Web3.
Acontecimentos importantes
O terceiro trimestre de 2023 foi palco de uma série de acontecimentos marcantes no universo das criptomoedas, repercutindo tanto nos mercados quanto no cenário regulatório.
Vitória parcial da Ripple contra a SEC: a Ripple, renomada criptomoeda, obteve uma vitória parcial em sua batalha legal contra a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), sinalizando um avanço significativo em sua trajetória.
Paypal lança stablecoin PYUSD: a gigante do pagamento online, Paypal, surpreendeu o mercado ao anunciar o lançamento da stablecoin PYUSD, o que pode impactar positivamente a adoção de criptomoedas.
Grayscale conquista vitória legal contra a SEC: a Grayscale, uma das principais gestoras de ativos digitais, obteve uma importante vitória jurídica em seu embate com a SEC, consolidando ainda mais sua presença no mercado.
Coinbase obtém aprovação para listar futuros de criptomoeda nos EUA: a Coinbase, uma das maiores plataformas de negociação de criptomoedas, recebeu aprovação para listar futuros de criptomoeda nos Estados Unidos, ampliando suas ofertas e sua influência no setor. A Coinbase também obteve aprovação para oferecer negociação perpétua de criptomoedas para o público varejista, expandindo ainda mais seu escopo de serviços.
Franklin templeton solicita um ETF de BTC Spot: a Franklin Templeton, gestora de investimentos de renome, deu um passo significativo ao solicitar a criação de um ETF de Bitcoin Spot, demonstrando o crescente interesse institucional na principal criptomoeda.
NYDFS atualiza a supervisão sobre moedas virtuais: o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS) atualizou suas práticas de supervisão sobre moedas virtuais, refletindo o constante desenvolvimento do ecossistema cripto.
Microstrategy anuncia a aquisição de 5445 BTC por US$ 150 milhões: a Microstrategy, conhecida por sua estratégia de alocação em Bitcoin, anunciou a compra de 5445 BTC (US$150 milhões), reafirmando sua confiança na criptomoeda.