O cofundador da BitMEX, Arthur Hayes, afirmou que o sistema bancário japonês está em crise e que as consequências dessa situação irão impulsionar os mercados de Bitcoin e criptomoedas. Segundo Hayes, os bancos japoneses precisarão de um resgate massivo devido aos títulos do governo dos EUA profundamente submersos em seus balanços, semelhante ao que aconteceu com os bancos dos EUA em março de 2023.
Hayes argumentou que, assim como o colapso bancário nos EUA no ano passado, a atual situação dos bancos japoneses terá um impacto significativo no mercado de criptomoedas. “Vocês sabem o que isso significa para o Bitcoin e a criptografia… e é por isso que achei necessário alertar os leitores sobre outra via de impressão furtiva de dinheiro”, escreveu ele.
Desde a crise bancária do ano passado e o subsequente resgate do banco central, o preço do Bitcoin subiu mais de 200%.
As semelhanças entre a crise bancária nos EUA e a situação atual no Japão são impressionantes. No ano passado, o Silicon Valley Bank registrou uma perda de US$ 1,8 bilhão em suas obrigações, desencadeando uma corrida aos bancos e um rápido resgate pela Reserva Federal e pelo Tesouro dos EUA. Para conter o contágio no sistema bancário, a Fed prometeu apoiar totalmente quaisquer títulos do Tesouro dos EUA detidos em bancos norte-americanos.
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Bitcoin
Este mês, o quinto maior banco do Japão, Norinchukin, confirmou que pretende vender US$ 63 bilhões em obrigações dos EUA e da Europa até março de 2025, devido às grandes perdas com esses títulos. Hayes acredita que isso é apenas a ponta do iceberg, já que os bancos japoneses detinham cumulativamente US$ 850 bilhões em títulos estrangeiros até 2022, incluindo quase US$ 450 bilhões em títulos dos EUA, segundo um inquérito do FMI.
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Hayes disse que uma potencial venda de títulos desta magnitude seria intolerável para a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen. “Isso não pode ser permitido, pois os rendimentos aumentariam e tornariam o financiamento do governo federal extremamente caro”, afirmou.
Para evitar isso, Hayes sugere que o Banco do Japão comprará esses títulos dos bancos japoneses que supervisiona, alavancando seu mecanismo de recompra das Autoridades Monetárias Estrangeiras e Internacionais (FIMA), que permite oferecer títulos do Tesouro dos EUA como garantia em troca de notas de dólares americanos recentemente impressas.
A consequência dessa ação será mais impressão de dinheiro, o que beneficiará os detentores de ativos como o Bitcoin. Hayes afirmou que em breve sairá das stablecoins Ethena e entrará no “risco criptográfico”, aconselhando os leitores a “comprar a porra do mergulho”.
Ele concluiu: “Este é apenas mais um pilar do mercado altista de criptografia. A oferta de dólares deve aumentar para manter o atual sistema financeiro imundo baseado no dólar da Pax Americana.”
No início deste mês, Hayes disse aos seus seguidores que era hora de operar comprado em Bitcoin e outras criptomoedas, já que os bancos centrais estão começando a cortar as taxas de juros pela primeira vez em anos.
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