A MicroStrategy, empresa de inteligência empresarial que se tornou um dos maiores detentores institucionais de Bitcoin, anunciou sua terceira emissão de dívida em 2024.
A empresa pretende levantar US$ 700 milhões por meio de notas conversíveis seniores para refinanciar parte de sua dívida e comprar mais Bitcoin. Atualmente, a MicroStrategy detém 244.800 BTC, avaliados em aproximadamente US$ 14 bilhões.
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Estratégia de captação e uso dos fundos
A MicroStrategy planeja usar os recursos dessa nova emissão de dívida para pagar US$ 500 milhões de notas seniores garantidas que vencem em 2028. Além disso, a empresa pretende utilizar o saldo restante para adquirir mais Bitcoin e para outros fins corporativos.
A emissão de notas conversíveis, que não serão garantidas por colaterais, terá vencimento em 2028 e pagará juros semestrais, com início em março de 2025. A oferta estará disponível apenas para compradores institucionais qualificados.
Essa é a terceira oferta de dívida da empresa neste ano. Em março, a MicroStrategy levantou cerca de US$ 700 milhões, seguida por uma emissão semelhante de US$ 500 milhões em junho.
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A estratégia contínua de levantar fundos por meio de dívida tem sido utilizada pela empresa para reforçar sua posição em Bitcoin, fazendo dela uma das maiores detentoras do criptoativo no mercado global.
Impacto no mercado e desempenho financeiro
Apesar das preocupações de analistas sobre a exposição da MicroStrategy ao Bitcoin, as ações da empresa tiveram um desempenho positivo em 2024, com alta de quase 96%.
No entanto, a empresa também registrou perdas significativas, incluindo um prejuízo líquido de US$ 102,6 milhões no segundo trimestre de 2024, impulsionado principalmente pela volatilidade do preço do Bitcoin. Ainda assim, a MicroStrategy continua sua aposta no criptoativo, reforçando sua estratégia de longo prazo em aumentar suas reservas de Bitcoin.
Com essa nova oferta de dívida, a MicroStrategy busca aproveitar a crescente demanda institucional por Bitcoin, mesmo em um cenário de volatilidade.