A Riot Platforms, uma das maiores mineradoras de Bitcoin nos Estados Unidos, revelou planos de levantar US$ 500 milhões por meio da emissão de notas conversíveis privadas.
O objetivo é ampliar suas reservas de Bitcoin, reforçando sua posição como líder no setor de mineração, enquanto o preço da criptomoeda se aproxima de máximas históricas.
Detalhes da estratégia de financiamento
Riot Announces Proposed Private Offering of $500 Million of Convertible Senior Notes.
Net proceeds from this offering to be used primarily to acquire bitcoin and for general corporate purposes.
Link to press release: https://t.co/z7xQaB9eC4.
— Riot Platforms, Inc. (@RiotPlatforms) December 9, 2024
A Riot planeja oferecer notas conversíveis com vencimento em janeiro de 2030. Esses títulos, que não terão garantia, poderão ser adquiridos por investidores institucionais qualificados, com a opção de adicionar até US$ 75 milhões em notas suplementares nos três dias seguintes à emissão inicial.
Os recursos captados serão usados para adquirir mais Bitcoins e para fins corporativos gerais. Atualmente, a Riot detém 10.427 BTC, que acumulou ao longo de 2024 sem vender nenhum deles, mesmo com a produção de 1.948 BTC nos últimos dois trimestres.
A decisão de manter suas reservas reflete uma estratégia de longo prazo focada na valorização do ativo. A oferta estará sujeita às condições de mercado e nenhuma menção foi feita a pagamentos de juros.
Movimentos no mercado e expansão da Riot
O plano da Riot segue uma tendência crescente entre empresas públicas de mineração que buscam financiamento por meio de notas conversíveis para expandir operações. Segundo o Miner Mag, sete empresas similares arrecadaram US$ 5,2 bilhões desde junho, sendo 70% desse valor obtido nas últimas quatro semanas.
Desde junho, mineradoras como Marathon Digital e Core Scientific levantaram bilhões de dólares usando métodos semelhantes. Recentemente, a Marathon captou US$ 1 bilhão para comprar Bitcoin e reestruturar dívidas, enquanto a MicroStrategy anunciou a compra de 21.550 BTC por US$ 2,1 bilhões.
‘Tenho certeza de que comprarei Bitcoin a US$ 1 milhão por moeda’, disse o cofundador e ex-CEO da MicroStrategy, Michael Saylor.
Esses movimentos indicam uma crescente confiança no Bitcoin como ativo estratégico para empresas, especialmente no setor de mineração, que busca capitalizar o crescimento do mercado de criptomoedas.
