A Marathon Digital Holdings, uma das maiores empresas de mineração de Bitcoin dos Estados Unidos, anunciou sua intenção de lançar uma oferta privada de US$ 250 milhões em notas conversíveis sênior. A oferta terá foco em compradores institucionais qualificados. A empresa planeja utilizar os recursos líquidos obtidos na aquisição de mais Bitcoin e para outras finalidades corporativas gerais.
As notas emitidas pela Marathon serão obrigações sênior e não garantidas, com pagamento de juros semestralmente em atraso, nos dias 1º de março e 1º de setembro de cada ano, começando em 2025. A maturidade dessas notas está prevista para 1º de setembro de 2031, a menos que a empresa as recompre antecipadamente.
Apesar da intenção da Marathon, a conclusão da oferta está sujeita a condições de mercado e outros fatores. Isso significa que a emissão das notas pode não ocorrer conforme os termos inicialmente planejados.
Marathon Digital quer comprar mais Bitcoin
A decisão da Marathon de emitir essas notas ocorre em um momento financeiro desafiador para a empresa. No segundo trimestre de 2024, a Marathon Digital reportou um prejuízo líquido de US$ 199,7 milhões. Trata-se de um aumento substancial em relação ao prejuízo de US$ 9 milhões registrado no mesmo período do ano anterior. Esses números refletem as dificuldades enfrentadas pela empresa em um mercado de criptomoedas volátil e desafiador.
Apesar desse cenário, a Marathon continua apostando fortemente no Bitcoin. No final de julho, a empresa anunciou a compra adicional de US$ 100 milhões em Bitcoin, elevando seu saldo total de criptomoedas para mais de 20.000 Bitcoins.
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A decisão de levantar fundos por meio de notas conversíveis destaca a estratégia da Marathon de continuar expandindo sua presença no mercado de criptomoedas. Ao adquirir mais Bitcoin, a empresa não apenas fortalece seu balanço patrimonial, mas também se posiciona para potencializar seus ganhos futuros, caso o valor da criptomoeda aumente.