- Bitfinex Securities listou cinco notes atrelados a empresas com tesouraria em Bitcoin
- Ativos são lastreados por ações reais custodiadas em fundo de Luxemburgo
- Investidores fora dos EUA podem entrar a partir de US$ 1 em USD, USDT ou BTC
A Bitfinex Securities, braço de ativos tokenizados da exchange Bitfinex, colocou em negociação nesta semana cinco notes que replicam o desempenho de empresas listadas com tesouraria em Bitcoin. O lançamento, feito em 1º de setembro, marca a primeira vez que ações de companhias como Strategy e Metaplanet ganham versão tokenizada disponível em mercado secundário regulado, segundo a própria plataforma.
A lista, também liberada para investidores brasileiros, inclui o Strategy Note (CMSTR), um instrumento vinculado à preferencial de taxa variável da Strategy (STRCst), o Metaplanet Note (CMPTL), além dos notes das europeias H100 Group (CH100), da Suécia, e Capital B (CALCPB), da França. Cada um é emitido pelo ORO (II), fundo de securitização de Luxemburgo administrado pela SICOS Securities, com as ações-lastro custodiadas em instituições financeiras reguladas.
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Comprar um desses tokens não dá ao investidor a posse direta das ações. O que ele recebe é exposição sintética ao movimento de preço. Sem direito a voto, sem custódia direta e sem as proteções tradicionais de uma corretora regulada. Em troca, ganha fracionamento agressivo e acesso 24 horas.
O valor mínimo é de cerca de US$ 1, com liquidação possível em dólar, USDT ou Bitcoin. A oferta está restrita a investidores elegíveis fora dos Estados Unidos, seguindo o padrão que a Bitfinex Securities adotou em outros produtos para evitar atrito com a SEC.
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Ações tokenizadas
A Strategy, de Michael Saylor, permanece como a maior tesouraria corporativa do mundo, com 845.050 BTC acumulados. Sua ação virou, na prática, um proxy alavancado do Bitcoin. A Metaplanet segue estratégia semelhante no Japão, enquanto H100 e Capital B replicam o modelo em escala menor na Europa. Empacotar as quatro em notes negociáveis permite que um investidor no Rio de Janeiro, em Manila ou em Buenos Aires acesse a mesma aposta sem abrir conta em uma corretora tradicional americana ou japonesa.
O lançamento vem depois da captação de US$ 50 milhões para a mineradora de metais Alkemya, fechada em agosto. Com os cinco novos notes, o total de ativos listados na plataforma ultrapassa US$ 500 milhões. É um marco relevante para o segmento de securities tokenizadas, dominado até aqui por projetos-piloto e captações pequenas.
