- A GameStop anunciou que oferecerá US$ 1,75 bilhão em notas seniores conversíveis com taxa de 0,0%
- A empresa utilizará os recursos principalmente para fortalecer o caixa, ampliar a exposição a ativos digitais e manter flexibilidade para aquisições futuras
- Logo após a divulgação da emissão, as ações da GameStop recuaram mais de 5% durante o pregão e 11,7% no after-market
A GameStop anunciou a emissão de US$ 1,75 bilhão em notas conversíveis com vencimento até 2032. A iniciativa segue sua recente estratégia de diversificação financeira. Em maio, a empresa adquiriu 4.710 Bitcoins, o que totaliza cerca de US$ 513 milhões. Agora, ela pretende utilizar os recursos obtidos com a nova oferta para ampliar sua tesouraria cripto e realizar aquisições estratégicas. No entanto, o mercado reagiu com cautela, e as ações da empresa sofreram queda logo após o anúncio.
Captação bilionária visa ampliar reservas e apoiar reposicionamento estratégico
A GameStop informou à SEC que as notas conversíveis não terão juros e poderão ser convertidas em ações. O vencimento está previsto para ocorrer entre 2029 e 2032, dependendo do formato final da operação. A empresa utilizará os recursos principalmente para fortalecer o caixa, ampliar a exposição a ativos digitais e manter flexibilidade para aquisições futuras.
Segundo declarações da diretoria, o plano integra um movimento mais amplo para transformar a GameStop. A companhia quer migrar do varejo físico tradicional para um modelo digital, mais sintonizado com tecnologias emergentes. Dessa forma, o investimento em Bitcoin representa um passo estratégico, não apenas financeiro.
Além disso, a compra de BTC permite que a empresa explore um novo tipo de tesouraria, semelhante à usada pela Strategy. A GameStop acredita que esse modelo pode atrair investidores interessados em criptoativos e inovação corporativa. Portanto, a decisão marca uma mudança de posicionamento que vai além da operação atual.
Ações sofrem com anúncio e analistas avaliam riscos do plano
Logo após a divulgação da emissão, as ações da GameStop recuaram mais de 5% durante o pregão e 11,7% no after-market. Investidores demonstraram preocupação com a possível diluição acionária e a volatilidade do Bitcoin. Muitos analistas também questionaram o uso de dívida para comprar criptoativos, apontando riscos de valorização instável.
No entanto, mesmo diante das críticas, a GameStop mantém sua proposta de reposicionar a marca e adotar novas estratégias financeiras. A empresa ainda registrou lucro de US$ 44,8 milhões no último trimestre, embora a receita tenha caído 17% em relação ao ano anterior.
A diretoria vê nos ativos digitais uma oportunidade de longo prazo. Assim, mesmo com o impacto no curto prazo, o plano reforça a intenção de liderar entre empresas do varejo no uso de Bitcoin corporativo.
