- IBIT captou US$ 1,33 bi entre 17 e 21 de agosto
- ETHA absorveu US$ 536,8 mi na mesma semana
- BlackRock respondeu por quase 70% dos fluxos em ETFs de BTC
A BlackRock ampliou de forma agressiva sua exposição a Bitcoin e Ethereum na semana encerrada em 21 de agosto. A gestora atraiu US$ 1,87 bilhão em captação líquida somando os dois principais ETFs à vista do mercado americano, segundo dados compilados pela CoinGlass.
O movimento consolidou a maior gestora de ativos do mundo como principal força por trás do rali recente. Sozinha, a BlackRock respondeu por quase 70% do fluxo total dos ETFs à vista de Bitcoin e por mais de 75% das entradas nos fundos de Ether nos cinco pregões analisados.
IBIT concentra US$ 1,33 bilhão em cinco pregões
O iShares Bitcoin Trust (IBIT) recebeu aportes crescentes ao longo da semana. Foram US$ 160,2 milhões no dia 17, US$ 143,6 milhões no 18, US$ 284,7 milhões no 19, US$ 503 milhões no 20 e US$ 239,3 milhões no 21 de agosto.
O pico ficou em 20 de agosto. Naquele pregão, os ETFs à vista de Bitcoin somaram, no agregado, US$ 606,3 milhões em captação líquida — o maior fluxo diário desde maio. Segundo os dados públicos da CoinGlass, o IBIT sozinho respondeu por mais de 83% desse volume.
Do lado do Ether, o iShares Ethereum Trust (ETHA) seguiu trajetória semelhante. As entradas subiram de US$ 25,9 milhões na segunda-feira para US$ 173,3 milhões na quinta e US$ 150,8 milhões na sexta, fechando a semana com US$ 536,8 milhões líquidos.
Semana é a maior de 2026 para ETFs cripto
O desempenho da BlackRock veio dentro do melhor período do ano para o segmento. Os ETFs à vista de Bitcoin captaram cerca de US$ 1,9 bilhão na semana, enquanto os de Ether adicionaram perto de US$ 700 milhões. O total combinado chegou a US$ 2,6 bilhões, marca não vista desde outubro de 2025.
O volume de negociação nos fundos mais que triplicou, batendo aproximadamente US$ 29 bilhões no acumulado semanal. É uma reversão brusca em relação à semana anterior, quando os produtos registraram saques líquidos. O comportamento reforça o padrão de fluxo institucional volátil que caracteriza o segundo semestre de 2026 — algo que o BitNotícias vem documentando na cobertura sobre a retomada semanal dos fluxos.
Tesouro dos EUA e CLARITY Act destravam demanda
Três gatilhos ajudam a explicar o apetite institucional. O primeiro veio da ampliação, pelo Tesouro americano, do programa de recompra de títulos longos. A medida enfraqueceu o dólar e reacendeu a demanda por ativos alternativos como ouro e Bitcoin, tema aprofundado na análise sobre a reação do BTC às recompras do Tesouro.
O segundo vetor foi regulatório. A tramitação do CLARITY Act, projeto que define competências entre SEC e CFTC sobre ativos digitais, ganhou tração no Congresso. O terceiro foi técnico: o rali forçou o encerramento de posições vendidas em derivativos, atraindo capital novo para os ETFs à vista via arbitragem.
Fluxo pressiona ETFs brasileiros a acompanhar movimento
Para o investidor brasileiro, o dado tem leitura direta. A B3 abriga ETFs cripto como BITH11, HASH11 e QBTC11, cujas cotas replicam indiretamente o comportamento dos produtos americanos. Quando IBIT e ETHA absorvem bilhões em poucos dias, o spread entre os fundos locais e os benchmarks internacionais tende a se estreitar, favorecendo cotistas posicionados antes do fluxo.
Com o dólar comercial em R$ 5,1729 nesta manhã, a exposição indireta via ETF brasileiro perde parte do prêmio cambial que existia em meses anteriores. Traders locais também acompanham o volume da CME em contratos futuros de Bitcoin, que serve de termômetro para o hedge institucional. O Bitcoin negocia próximo de US$ 76 mil após a semana de aportes recordes na BlackRock.
