- A Kraken está considerando levantar US$ 1 bilhão em dívida antes de uma possível oferta pública inicial (IPO), de acordo com a Bloomberg
- A empresa está trabalhando com o Goldman Sachs e o JPMorgan Chase e as negociações sobre a dívida estão em “estágio preliminar”
- O sucesso da Coinbase, que se tornou pública em 2021, pode servir de incentivo para que a Kraken siga o mesmo caminho.
A Kraken, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, está considerando levantar entre US$ 200 milhões e US$ 1 bilhão para impulsionar sua expansão. A empresa estuda a emissão de dívidas para fortalecer sua atuação no mercado antes de um possível IPO (Oferta Pública Inicial), previsto para 2026.
Kraken negocia captação com grandes bancos e expande serviços
De acordo com a Bloomberg, a Kraken está em negociações preliminares com os bancos Goldman Sachs e JPMorgan Chase para estruturar a captação. Os recursos levantados serão usados para expandir serviços e fortalecer sua presença global, mas não para cobrir despesas operacionais da empresa.
A exchange registrou um forte crescimento nos últimos anos. Em 2024, sua receita atingiu US$ 1,5 bilhão, um aumento de 128% em relação ao ano anterior. Seu lucro ajustado chegou a US$ 380 milhões, impulsionado pelo aumento no volume de negociações, que totalizou US$ 665 bilhões no período.
Além da possível captação, a Kraken investiu na compra da NinjaTrader, uma corretora especializada em contratos futuros e derivativos. A aquisição, avaliada em US$ 1,5 bilhão, faz parte da estratégia da exchange para diversificar seus serviços, incluindo a oferta de ações e pagamentos digitais.
Cenário regulatório e possíveis impactos no IPO
O plano de abertura de capital da Kraken ganhou força após a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) arquivar um processo contra a empresa. Essa decisão reduziu incertezas regulatórias e tornou o IPO uma alternativa viável para o primeiro trimestre de 2026.
A Kraken já cogitou abrir capital em 2021 e explorou uma rodada de financiamento pré-IPO em 2024, buscando levantar US$ 100 milhões. O sucesso da Coinbase, que se tornou pública em 2021, pode servir de incentivo para que a Kraken siga o mesmo caminho.
A decisão final sobre a captação e a possível abertura de capital dependerá das condições de mercado e do interesse de investidores institucionais. Se concretizado, o IPO da Kraken pode ser um dos eventos mais significativos para o setor cripto nos próximos anos.
