- A empresa de mineração Bitdeer anunciou a oferta de US$ 330 milhões em notas conversíveis seniores para apoiar diversas iniciativas
- A empresa definiu as notas para vencimento em julho de 2031, com taxa de juros de 4,875% ao ano, pagos semestralmente
- Além disso, a empresa aplicará US$ 129,6 milhões em contratos de hedge com derivativos e opções, assegurando proteção contra oscilações no valor das ações e conversões futuras
A Bitdeer Technologies Group, empresa de mineração de Bitcoin com sede em Singapura, anunciou uma nova emissão de notas conversíveis no valor de US$ 330 milhões. A proposta visa financiar a expansão de data centers, adquirir equipamentos de alto desempenho e otimizar o capital de giro. Em um cenário de crescente competitividade, a empresa quer consolidar sua posição no mercado global de mineração de criptoativos.
Estrutura da captação e alocação dos recursos
A empresa definiu as notas para vencimento em julho de 2031, com taxa de juros de 4,875% ao ano, pagos semestralmente. Além disso, os investidores receberam a opção de adquirir até US$ 45 milhões adicionais, elevando o potencial total da oferta para US$ 375 milhões. O preço de conversão foi fixado em US$ 15,88 por ação, o que representa um prêmio de aproximadamente 25% sobre o valor de mercado.
A Bitdeer planeja usar cerca de US$ 36,1 milhões para substituir notas anteriores, que possuíam vencimento em 2029 e juros de 8,5% ao ano. Dessa forma, reduz seus encargos financeiros e melhora o perfil da dívida. O restante será destinado à modernização de equipamentos, aumento da capacidade de hash rate e ampliação dos data centers.
Além disso, a empresa aplicará US$ 129,6 milhões em contratos de hedge com derivativos e opções, assegurando proteção contra oscilações no valor das ações e conversões futuras.
A oferta anterior de notas conversíveis da Bitdeer ocorreu no ano passado, com um aumento de dívida de US$ 150 milhões em agosto e outra oferta de US$ 360 milhões em novembro.
Estratégia de crescimento foca competitividade e inovação
A Bitdeer aumentou recentemente sua capacidade de mineração. Em maio, extraiu 196 BTC e ampliou sua força computacional para 13,6 EH/s. A empresa opera atualmente nos Estados Unidos, Noruega e Butão, e pretende expandir para o sudeste asiático.
Com essa nova emissão, a Bitdeer fortalece sua infraestrutura, melhora sua eficiência energética e atrai investidores institucionais. A companhia adota uma postura agressiva diante do cenário competitivo e aposta em inovação para sustentar seu crescimento. Esse movimento reforça seu plano de longo prazo com foco em sustentabilidade operacional e liderança tecnológica.
