- IPO da Circle: emissora da stablecoin USDC quer levantar até US$ 600 milhões em oferta pública inicial
- Empresa propõe venda de 24 milhões de ações Classe A na NYSE com ticker “CRCL”
- ARK Invest demonstrou interesse em comprar até US$ 150 milhões em ações
A Circle, empresa emissora da stablecoin USDC, revelou em um documento atualizado enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) que pretende captar cerca de US$ 600 milhões por meio de uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). A informação consta de um aditamento ao formulário S-1, protocolado nesta terça-feira (27).
A oferta envolve 24 milhões de ações ordinárias Classe A, das quais 9,6 milhões serão disponibilizadas pela própria Circle e 14,4 milhões por acionistas existentes. De acordo com os documentos, a empresa também pretende conceder aos coordenadores da oferta uma opção de 30 dias para adquirir até 3,6 milhões de ações adicionais para cobrir possíveis excessos de demanda.
A Circle planeja listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o ticker “CRCL”. Os bancos JPMorgan, Citigroup e Goldman Sachs serão os coordenadores principais da operação. O preço por ação deve variar entre US$ 24 e US$ 26, dependendo das condições de mercado. A empresa alertou, no entanto, que não há garantias de conclusão da operação.
Com base em uma contagem diluída total de 217,3 milhões de ações e um preço médio de US$ 25, a Circle busca alcançar uma valoração de aproximadamente US$ 5,43 bilhões. Com esse preço, os acionistas vendedores levantariam cerca de US$ 360 milhões. Enquanto isso, a Circle obteria cerca de US$ 240 milhões.
IPO da Circle
No mesmo documento, a Circle revelou que a ARK Investment Management, gestora liderada por Cathie Wood, manifestou interesse em adquirir até US$ 150 milhões em ações da oferta, nas mesmas condições dos demais investidores. A empresa ressaltou que esse interesse não constitui um compromisso firme, podendo ser alterado a qualquer momento.
A iniciativa da Circle ocorre semanas após relatos de que a empresa teria recebido propostas de aquisição da Coinbase e da Ripple, avaliando o negócio em pelo menos US$ 5 bilhões. À época, a Circle negou publicamente qualquer intenção de venda. Além disso, afirmou que seus planos de longo prazo permaneciam inalterados.
A Circle é responsável pela emissão da USDC, a segunda maior stablecoin do mercado, com uma capitalização de US$ 62,1 bilhões, de acordo com o CoinGecko. A líder do setor continua sendo a Tether (USDT), com um volume em circulação de US$ 238,3 bilhões.
Em 2022, a empresa cancelou os planos de abertura de capital via fusão com uma empresa de propósito específico (SPAC), que teria avaliado a Circle em US$ 9 bilhões. A nova tentativa de IPO da Circle ocorre após a empresa ter protocolado, em abril, uma versão anterior do prospecto.
