A mineradora de Bitcoin TeraWulf anunciou seus planos de arrecadar US$ 350 milhões por meio de uma oferta privada de notas conversíveis, com vencimento em 2030. O objetivo da empresa é fortalecer sua estrutura de capital, aumentar o valor para os acionistas e financiar a recompra de ações.
A oferta será destinada exclusivamente a investidores institucionais qualificados. Com esse movimento, a TeraWulf busca expandir suas operações no setor de mineração de Bitcoin, utilizando fontes de energia limpa e mantendo seu compromisso com a governança ambiental.
Plano estratégico de fortalecimento da empresa
As notas conversíveis darão aos investidores a oportunidade de converter a dívida em ações da TeraWulf, o que pode minimizar a diluição das ações existentes. O anúncio ocorre após a recente nomeação de John Larkin pela TeraWulf como diretor de relações com investidores.
Welcoming $WULF's newest team member, John Larkin, as SVP, Director of Investor Relations 🐺
From our CEO, @PaulBPrager:
“John’s extensive experience in financial strategy and investor engagement will be critical as TeraWulf continues to scale and execute our growth plans. His…
— TeraWulf (@TeraWulfInc) October 16, 2024
Segundo a empresa, parte dos recursos arrecadados será destinada a repurchases (recompras) de ações, enquanto o restante apoiará iniciativas corporativas, como investimentos em infraestrutura e transações financeiras para melhorar a eficiência operacional.
A oferta ocorre em um momento em que a empresa busca consolidar sua posição no mercado, atraindo investidores que veem potencial no uso de energia limpa para a mineração de Bitcoin.
Expansão das operações e venda de participação
Além da emissão de notas conversíveis, a TeraWulf também anunciou recentemente a venda de sua participação de 25% no projeto Nautilus Cryptomine, por cerca de US$ 92 milhões. De acordo com sua última atualização de operações, a empresa minerou 176 bitcoins em setembro, abaixo dos 184 bitcoins em agosto.
A venda permitirá que a empresa reinvista esses recursos na aquisição de equipamentos de mineração de Bitcoin mais baratos e no desenvolvimento de suas operações de inteligência artificial e computação de alto desempenho.
A empresa também está avançando com a operação de suas instalações de mineração movidas por energia nuclear e hidrelétrica, em alinhamento com seus princípios de ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa).
