A MicroStrategy, referência em inteligência empresarial e líder na detenção corporativa de bitcoins, ampliou sua recente oferta de notas seniores conversíveis para US$ 2,6 bilhões. O valor inicial, anunciado em US$ 1,75 bilhão, foi revisado para atender ao crescente apetite do mercado. A empresa destinará os lucros líquidos dessa operação à compra de mais bitcoins e outras necessidades corporativas.
A emissão das notas conversíveis com vencimento em 2029 atrai investidores institucionais qualificados em uma oferta privada. Os papéis, que oferecem juros de 0%, podem ser convertidos em dinheiro, ações ordinárias classe A ou ambos, conforme decisão da MicroStrategy. Essa abordagem reforça a flexibilidade financeira da empresa, permitindo gerenciar dívidas enquanto potencialmente aproveita a valorização de suas ações.
Flexibilidade financeira e mais bitcoins no horizonte
Os termos da oferta também incluem uma opção para que compradores iniciais adquiram até US$ 400 milhões adicionais em notas nos três dias seguintes à emissão. A previsão é de que o encerramento da operação aconteça até 21 de novembro. Após despesas, a MicroStrategy calcula um lucro líquido de aproximadamente US$ 2,58 bilhões, podendo atingir US$ 2,97 bilhões caso a opção adicional seja exercida integralmente.
Desde 2020, a MicroStrategy tem investido pesadamente em bitcoins, consolidando a criptomoeda como seu principal ativo de reserva. A empresa atualmente detém 331.200 BTC, avaliados em cerca de US$ 29,7 bilhões. As aquisições foram feitas a um custo total de US$ 16,5 bilhões, com um preço médio de US$ 49.874 por unidade, segundo Michael Saylor, cofundador e presidente executivo da empresa.
A decisão de ampliar sua exposição ao bitcoin reflete a confiança da MicroStrategy no potencial de longo prazo da criptomoeda. Além disso, a emissão das notas fortalece sua posição no mercado, ao mesmo tempo em que oferece flexibilidade para ajustar sua estratégia de financiamento.
Com esse movimento, a MicroStrategy reafirma sua liderança na integração de bitcoins ao universo corporativo, consolidando-se como uma das empresas mais influentes no mercado de criptomoedas.
